Uzun vadeli tahvil ihracı tamam

En düşük maliyetli tahvil ihracı oldu!

06 Ocak 2011 Perşembe, 13:45:32

Hazine Müsteşarlığı, 2011 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde 2041 vadeli Global ABD doları tahvil ihracı için dün verilen yetki çerçevesinde ihracın tamamlandığını ve ihraç miktarının 1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ihraç için dün Barclays Capital, Deutsche Bank ve JP Morgan'a yetki verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, söz konusu ihracın tamamlandığı ve ihraç miktarının 1 milyar dolar olarak gerçekleştiği ifade edildi. Yatırımcıya getirisinin yüzde 6,25 olduğu belirtilen açıklamada, bu tahvil ihracının Türkiye'nin 30 yıl vadede şimdiye kadar gerçekleştirdiği en düşük maliyetli tahvil ihracı olduğu kaydedildi.

Tahvile 21 farklı ülkeden toplam 150 kadar yatırımcının, ihraç tutarının yaklaşık 5 katı talep gösterdiği ifade edilen açıklamaya göre, tahvilin yüzde 65'i uluslararası yatırımcılara (yüzde 33'ü Avrupa, yüzde 31'i ABD, yüzde 1'i Asya), yüzde 35'i de Türkiye'deki yatırımcılara satıldı.

İhraca ilişkin tutar, 12 Ocak 2011 tarihinde Hazine hesaplarına girecek